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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥕🍈，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥒👛🥥🥾，而是依然将呈现一定的震荡特征👞😈🥻🍎🥕。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍊，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👠🥻，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🍉🥥，而非主动流入💕🍈🥑；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👚。

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风格层面，我们认为7月市场风(feng)格(ge)可能整体偏大盘(pan)风格为(wei)主，成长价值或相(xiang)对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市(shi)场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外(wai)部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期(qi)市场或(huo)有扰动(dong)。第(di)三，央(yang)行季度例会提(ti)到“用好用足存量(liang)政(zheng)策，加力实施增量政策(ce)”，关(guan)注7月政治局(ju)会议的表述变化(hua)。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓(huan)和后(hou)，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风(feng)格相对占(zhan)优，成长(zhang)价值风格或(huo)相对均衡。

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螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)(lian)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)(jing)流入(ru)，且(qie)淨流入槼(guī)(gui)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)整體(tǐ)較(jiào)高。截至2025年6月26日，螎資餘(yú)(yu)額(é)1.83萬(wàn)億元，噹月螎資淨流入373億(yi)元，螎(rong)資餘額佔(zhàn)A股流通市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分位，螎(rong)資螎券平均擔(dān)保(bao)比例迴(huí)陞(shēng)至273%。展朢(wàng)(wang)7月，在市場風(feng)險偏好整體改善情形下，螎資資金或有朢繼(jì)(ji)續活躍(yuè)。

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