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战略上👚，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🥦👛、政策基调积极🥿💕、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍈🥕，后续有望迎来全面牛市。但战术层面👄💯🩱🩰，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👙👡👝，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时👗，更重要的是2014年二季度👚👛👞，房地产政策明显转向积极🍊🥝，全国各地放开限购🥒🥭🍑。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市💝，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💋👠，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🥭🍓👜。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行👝🍓。

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今年4月，国家卫生健康委等三部门印发《医院(yuan)免陪照护服务试(shi)点工作方案》。方案提出，在各地人口老龄化(hua)程度较深的城市等，优先确定在老年住院患者占比(bi)较高、免陪照(zhao)护(hu)服务需求较大、工作基(ji)础较好的三级医院，开展免陪照护服务试点(dian)工(gong)作。

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從(cóng)2013年至(zhi)2024年歷(lì)史統(tǒng)(tong)計(jì)來(lái)看，A股在7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)前，上漲(zhǎng)槩(gài)率相(xiang)對(duì)較(jiào)(jiao)小，在(zai)會(hui)議后上漲槩率相對較高。在會議后，中證1000上漲槩(gai)率最高(gao)，超過(guò)70%。

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回顾近五年🥭🥝💗，债券型基金多次成为公募分红的“主力军”🍈👜。Wind数据显示🧄🥕🩰，2020—2024年🍋👘🍌，债券型基金的分红总额依次为1073.28亿元🥻、1579.33亿元、1749.63亿元👝🥿、1847.6亿元、1805.45亿元🍈，在当年公募分红总额中的占比分别为59.48%、55.13%👿👚😠🍓、65.6%🩰🥻、82.13%🍄🥿🤬😡、79.73%。

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1、融资资金已经连(lian)续(xu)两个月净流入，且净流入规模在6月(yue)进一步扩大至373亿元，显示当(dang)前(qian)市场风险偏好整(zheng)体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市(shi)场风险偏好整体改善情(qing)形下，融资资金或有望继(ji)续活跃(yue)。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估(gu)值上来看(kan)可能还不(bu)支持纯粹(cui)流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息(xi)，并且中国央(yang)行同步宽松，可能成为(wei)引燃市场(chang)情绪的一个催化。