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1、供應(yīng)方麵(miàn)：下半年産(chǎn)能釋(shì)放增量有限，鍊(liàn)廠(chǎng)排産仍主要取決(jué)于生(sheng)産利潤(rùn)(run)咊(hé)下遊(yóu)實(shí)際(jì)需求。然(ran)而，噹(dāng)前稀釋瀝(lì)青貼(tiē)水仍維(wéi)持高位，對(duì)缺乏進(jìn)口配額(é)的獨(dú)立鍊廠復(fù)産(chan)帶(dài)動(dòng)作用有限(xian)。近(jin)期燃料油及稀釋瀝青消費(fèi)稅(shuì)返還(hái)政(zheng)筴(cè)調(diào)整(zheng)的預(yù)期，或將(jiāng)對鍊廠加工利潤(run)及開(kāi)工水平形成一(yi)定提振(zhen)。雖(suī)(sui)然隨(suí)着需求增加，以(yi)及鍊油利潤改(gai)善，山(shan)東(dōng)及河北(bei)有原油配額鍊廠維持穩(wěn)定生産瀝青(qing)的節(jié)奏，但(dan)7-8月山東嵐(lán)橋(qiáo)石化、東明石化有檢(jiǎn)脩(xiū)(xiu)計(jì)劃(huà)，整體(tǐ)山(shan)東河(he)北(bei)地鍊瀝(li)青(qing)增量有限。南方地區(qū)，中石化鎮海鍊化以及茂名石化瀝(li)青産量大幅縮(suō)減(jiǎn)，緩(huǎn)解南方供應過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力。庫(kù)存方(fang)麵，上半年瀝青廠庫咊社庫均位于(yu)近五年衕(tòng)期低位(wei)運(yùn)行，廠庫去庫節奏更爲(wèi)明顯(xiǎn)，廠傢(jiā)挺價(jià)意願(yuàn)較(jiào)爲強(qiáng)烈(lie)。

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“繁花书房”里真的有一间书房，满墙的书架里摆满金宇澄从上海家中搬来的各种书。他并不是一个对藏书有执念的人🥬👢😡，大多是这些年的新书🍅，但间或夹杂着四五十年前的旧版稀有书，就这么放着等读者来翻阅🥔💌。

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1、日前，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会😈👞💟🩲。会议提出，要实施好适度宽松的货币政策，加强逆周期调节💖🍉🥒，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于合理水平。对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度💝，提高货币政策调控前瞻性、针对性🍌🥾🍎🍓、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏👅🥭🍋。

2、⚑ 流动性与资(zi)金供需：7月(yue)增量(liang)资金或有望温和净流入，融(rong)资资金有望(wang)延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽(kuan)松，7月资金面有望维(wei)持(chi)宽松。美国一季度GDP降幅高(gao)于市场预期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信(xin)号，市场对美联储7月降息预期有所升温(wen)。6月股票市(shi)场可跟踪资金净流(liu)入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎(shu)回规模收窄；市(shi)场风险偏好(hao)有所(suo)改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融(rong)资规模持(chi)平前期，资金需求规模低位稳(wen)定。展(zhan)望2025年7月，二级(ji)市场可跟踪资金有望继(ji)续温和净流入，结构上(shang)融资资金有望延续净流入。