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战略上🥭，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🍇、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🌽🍒🥑🧡💔。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👗💯🍎💞，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🥔。2014年7月突破后的牛市🩱🥿🧄，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🧅👅🌽，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🥭🩰，更重要的是2014年二季度🍅🍅👿💗，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购🍍🍄👘🍓。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥥，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👠🍎，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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去年底以(yi)来的市场表现有几个典型(xing)特点：1）每一次反弹都容(rong)易透(tou)支后回落，既(ji)有市场本身流动性驱动容易导(dao)致亢奋的(de)原因，也(ye)有一(yi)开始预(yu)期打得(de)过高过满所致，例如924后对财政发力的预期，以及春节后(hou)对AI投资(zi)和商业化落地的预期(qi)；2）但回调后的底部都高于此(ci)前，这说明不论是财政还是产业(ye)趋势，都是有效果的，只不过一开始市场预期的效(xiao)果太高，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换，如对(dui)等关(guan)税后从互(hu)联网切换到新消费与创新(xin)药。

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2、需求：終耑(duān)需求偏弱影響(xiǎng)(xiang)持續(xù)，鋼(gāng)廠(chǎng)錳(měng)硅儲(chǔ)備(bèi)意願(yuàn)(yuan)不強(qiáng)。噸(dūn)鋼消耗錳(meng)硅數(shù)量較(jiào)多螺紋(wén)産(chǎn)量創(chuàng)下近(jin)年來(lái)衕(tòng)期新低(di)，樣(yàng)本鋼廠錳硅需求量(liang)噹(dāng)週值衕樣如此，6月鋼(gang)廠錳硅庫(kù)存可用天數環(huán)比畧(lüè)有迴(huí)(hui)陞(shēng)，但仍處(chù)于近年來衕(tong)期較低水平，終耑(duan)需求不足，下遊(yóu)備貨(huò)意願不強。

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1、IT之家注意到，小米互联服务 App 的版本历史记录显示，其在 3 天(tian)前更新 1.7.0 版(ban)本（当前版本(ben) 1.7.2），新增 iPhone 支持小米云相册功能(neng)，该功能不仅可备份 iPhone 照片(pian)，还允许小米(mi)设备浏览使用。

2、6月股票市场(chang)可跟踪(zong)资金净(jing)流入(ru)，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发(fa)偏股基金规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融资资金净流(liu)入规模扩大。资金需(xu)求端，重要股东(dong)净减持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融(rong)资(zi)规(gui)模持平前期，资金需求规模(mo)低位稳(wen)定。6月主力增量资金方面(mian)，各类增量资金相对均衡。