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► 结构上有亮点，AI产业链😈、新消费与创新药🌽🥿，且多集中于港股💕。解决当前信用周期收缩的问题，除了总量上逆周期调节的财政政策加码对冲外🥭🩱💟，传统需求以外的新增长点的崛起也可以起到部分效果，尤其是以春节以来DeepSeek异军突起的AI互联网和新消费为代表，这也是市场结构性行情持续活跃的原因。

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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的(de)领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复(fu)苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领(ling)域(yu)盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农(nong)化(hua)制品(pin)、氟化工等(deng)领域需求稳(wen)健增(zeng)长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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何涛：对，我仔细想过(guo)要找什么样的合伙人，一定(ding)是互(hu)信、互补。矫青春就是最合适的。我们太熟了，该吵的架(jia)都在小鹏(peng)汽车(che)吵完了，非常信(xin)任。他说股份分配听我的就行，我也不会去坑他。他沉稳，我冒险精神更强，夏珩说我俩配合 “天下无敌”。

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今年第一季(ji)度，長(zhǎng)城華(huá)西銀(yín)行則(zé)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.16億(yì)(yi)元，衕(tòng)(tong)比再(zai)次減(jiǎn)少約(yuē)1.7%；淨(jìng)利潤(rùn)6560.04萬(wàn)元(yuan)，衕比下降約40%。

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1、赵宪成：上半年👄😈🍏，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🥔💖🍍🥭🥭，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🥔👠👚；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🍌🍉🍓，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场🍎💓🍆🍎，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

2、央行副行(xing)长、外(wai)汇管(guan)理局局长朱鹤新表示，稳健拓展金融市场互联互通，优(you)化(hua)合格境外投资者制度；建(jian)立健全更加便(bian)利、更加开放、更加安全、更(geng)加智慧的外汇管理(li)体制机制；开展(zhan)绿色外债政策试点；完善境内企业境外上(shang)市资金管理(li)，近期将新(xin)投放一批QDII额度。