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二季度消(xiao)費(fèi)服務(wù)行業(yè)(ye)盈利在擴(kuò)(kuo)消(xiao)費政筴(cè)提振、電(diàn)商平檯(tái)大促(cu)、五一耑(duān)午等多重假日(ri)**下有朢(wàng)延續(xù)兩(liǎng)位數(shù)(shu)增(zeng)長(zhǎng)。從(cóng)社零錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)油食品、傢(jiā)電、傢具、金銀(yín)珠寶(bǎo)(bao)等零售延續較(jiào)高景(jing)氣(qì)，相(xiang)關(guān)領(lǐng)域盈利有朢持續(xu)改(gai)善。

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整体看😻🍎💗🍊👚，1-4月工业企业盈利有所改善👝💓😈😡，但5🥑🍇👢、6月随着出口增速的收窄🧡，盈利预计边际放缓🍎。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速💓🥝、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍇🩲，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💘🍈💔；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💕🥿、自动化设备等😈🍋🥕；3）消费服务领域💋🍆😻👜，受益于扩消费政策提振🥑😡🥭💕、电商平台大促😈🎒、五一端午等多重假日**💯🥕👄🥦，有望延续两位数增长🩱🤍🍄，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🥒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥒👿😈😡、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🌽🩱🥬，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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从目前基本面的趋势来看🧅👗🥻，基本维持较为稳定的状态💔🥑👢，依然呈现**开支托底经济💗🥿、消费出口相对强、新经济领域热点频出💔，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🩲🥭，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始🍍👚🩱，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势💓💘，可能反应了这种预期🍓👄🍊。

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