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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格(ge)方面，7月市场(chang)风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均(jun)衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场(chang)或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊(yi)冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择(ze)层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期(qi)和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推(tui)荐关(guan)注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属(shu)、贵金属、小金(jin)属(shu)）、计(ji)算机(ji)等。赛道选择层(ceng)面(mian)，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防(fang)军(jun)工、创(chuang)新药。

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1、“天下(xia)没有(you)不散(san)宴席(xi)，龙美术馆（天地大观）展(zhan)今(jin)晚九(jiu)点闭馆后就撒展，三个多月时(shi)间(jian)真快，感谢各位(wei)热爱艺术的朋(peng)友指导。”龙美术馆创办人刘益谦6月29日18点多(duo)在朋友(you)圈发文说。

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