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1、平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅(fu)下降，全年(nian)产量增长约 3%，进口方面由于印尼(ni)大型不锈钢厂冷轧(ya)检修停产长达(da)两个月，进口量同比有所下降。内(nei)需疲弱影响下，国内企业加大出口力度，且(qie)为规避潜在(zai)关税政(zheng)策存抢出口行为，净出口量超预期回升(sheng)，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定(ding)不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预(yu)计地产拖累放(fang)缓，内需关注消费**政策持续性(xing)，外需关(guan)注关(guan)税政策变动下转口贸易是否会(hui)受到较大(da)冲击，预计(ji)需求增(zeng)速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但(dan)同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨(dun)。具体看向下半年，预计三季度不锈(xiu)钢过剩(sheng)量约(yue)为(wei) 15.8 万吨，四季度过(guo)剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节(jie)奏。风险因素：1）印(yin)尼(ni)政策风(feng)险；2）需求增长超预期

2、今年以来🍒🌽💔，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累👙。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态👞。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🥬🍇，一旦在某种因素推动下💌🧄😠👅🥦，指数站上关键扭亏阻力位😡💓🥒👡，扭亏赎回压力缓解💯，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应👠🍅💕。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高🩱😠，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🥬🥬。这一阶段👢🍇💯，指数有望持续上行🧡，当时空间最大🧡🥕、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。