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涨跌幅限制由5%扩大到10%，主板ST股交易(yi)规则迎来重大变革。沪深交易所6月27日披露，拟将(jiang)主板风(feng)险警示股票的价格涨跌幅限(xian)制比例由5%调整为10%，调整后将(jiang)与(yu)主板(ban)其他股票保持一致。新(xin)规影(ying)响范围有多大，哪些ST股(gu)面临调整？第一财经据Wind统计，截至目前，A股风险(xian)警示板块（ST板块）共(gong)有179只个股，其中(zhong)，上市板块(kuai)为主板的有132只(zhi)。这(zhe)些(xie)个股中(zhong)，50只“戴帽”，涉及ST中装、ST英飞拓等，其余(yu)82股“披星戴(dai)帽”，涉(she)及*ST宝鹰(ying)、*ST宇顺等。

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具体来看🥿💓，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🍑💯🍈🥥，5月乳制品产量同比增幅扩大🩱🍌💔🥝🌽，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🍒🥿🍊，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴👝🧄，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%💛🍈，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长👙，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🍉，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🍍🍉💕。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累🩲🧄💌。此外受益于金价上涨🤍🍒😡，4👛🍄🥭🍒、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速👿👡🥝🍈；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上💌🤍，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定🥥🥦。然而🧅🥝🩱，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响🍒🍏💛，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长🍆🥦。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点💝🍓💟，美国活跃钻机数量降幅扩大👚🍎👡🥒，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家🩱。当前海外夏季需求旺季已然来临👢🍍🍑，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三🍑👜🤍💞、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚💛。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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滬(hù)(hu)深300股(gu)票池中，本(ben)週(zhou)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)(jiao)好的囙(yīn)子有單(dān)季度(du)淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)率(1.94%)、5日反(fan)轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較(jiao)差的囙(yin)子有大(da)單淨流(liu)入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙(yin)子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

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1、纯碱方(fang)面，供应端产能没(mei)有(you)出清，长期压制仍(reng)然存在。纯(chun)碱(jian)需求增量空间有限，且(qie)难以扭转过剩格局(ju)，短期检修延缓库存矛盾(dun)的(de)作用(yong)效果持续减弱(ruo)，最终仍要走向(xiang)产能出清的道路。预计下半年行业再度回归(gui)累库(ku)格局，倒(dao)逼产能出清。随着行业库存累积，腾挪空间(jian)进一步受限，价格上方(fang)压力或将逐渐增大。

2、由于每年例如業(yè)績(jī)預(yù)(yu)告(gao)、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會(hui)議(yì)、業績攷(kǎo)(kao)覈(hé)等等具有季(ji)節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行業有一(yi)定(ding)的季節性，也可以作爲(wèi)行(xing)業(ye)選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率(lv)齣(chū)(chu)現(xiàn)超額(é)收益(yi)的行業(ye)主要集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美(mei)容護(hù)理、社會服務(wù)、有(you)色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。