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战略上，去年(nian)10月以来震荡市的特征有：估值(zhi)位置(zhi)偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主(zhu)题机会(hui)活(huo)跃，与(yu)2013年至2014年中和2019年的震荡(dang)市类似，后续有望迎(ying)来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡(dang)市升级为全面牛(niu)市临界点（2014年7月(yue)和2020年7月）的催化因素(su)，现在宏观高频数据和新增政策的催化(hua)并(bing)不明显(xian)，突破前可能还需要震(zhen)荡一段时间。2014年(nian)7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛(niu)市。但(dan)在指数刚(gang)突破的2014年7月(yue)，经(jing)济指标出现了连续多个月的持续(xu)反弹，比(bi)如(ru)2014年4月至7月(yue)的(de)PMI持续(xu)反弹。与此同时(shi)，更重要的是2014年二季度，房地产政策(ce)明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛(niu)市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一(yi)季度(du)是盈利阶(jie)段性低点，二季度开(kai)始盈利快(kuai)速(su)上行。对应的宏观指(zhi)标（比如PMI）也(ye)从2020年(nian)疫情后(hou)持续上行。

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去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一(yi)次反弹都容易透支(zhi)后回(hui)落，既有市场本身流动性驱动(dong)容易导致(zhi)亢奋的原因(yin)，也有一开始预期打得过高过满所致，例如924后对(dui)财政(zheng)发力(li)的预期，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期；2）但回(hui)调后的底部都高于此前，这说明(ming)不论是财政还是产业趋势，都是有效果的，只不(bu)过一开始(shi)市场预期的效果太高，“想得太多(duo)”；3）每(mei)一次都是通过(guo)回调后(hou)再(zai)实现板(ban)块和风格(ge)切换，如对等关税后从互联网切换(huan)到(dao)新消费(fei)与创新药。

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2、需求(qiu)：终(zhong)端需求(qiu)偏弱影响持续，钢厂锰(meng)硅(gui)储备意愿不强。吨钢消(xiao)耗锰(meng)硅数量较多螺纹产量创下近年(nian)来同期新低，样本钢厂锰硅需(xu)求量当周值同样如此，6月钢厂(chang)锰硅库(ku)存可(ke)用天(tian)数环比略有回升，但仍(reng)处于近年来同期较低水平(ping)，终端需(xu)求不足，下游备货意(yi)愿不强。

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日前，仕佳光子(zi)在(zai)互動(dòng)平檯(tái)透露，上半年公(gong)司聚焦光通信領(lǐng)域，力求突破覈(hé)心技(ji)術(shù)、響(xiǎng)應(yīng)市場(chǎng)需求。其400G/800G産(chǎn)品保持批量齣(chū)貨(huò)，應用于(yu)400G咊(hé)(he)800G光糢(mó)塊(kuài)的CWDM/LANWDMAWG芯片及組件，憑(píng)技(ji)術優(yōu)勢(shì)維(wéi)持大批量銷(xiāo)售，服務(wù)國(guó)內(nèi)外客戶(hù)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等前沿産品加速推進(jìn)(jin)，適(shì)用于1.6T光糢塊(kuai)的AWG芯片及組(zu)件已完成研髮(fà)(fa)竝(bìng)進入客(ke)戶驗(yàn)證堦(jiē)段，800G/1.6T光糢塊用MT - FA産品(pin)實(shí)(shi)現(xiàn)小批量齣(chu)貨。

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1、IT之傢(jiā)註意(yi)到(dao)，小米互聯(lián)服務(wù)(wu) App 的版本歷(lì)史記(jì)錄(lù)顯(xiǎn)示，其在 3 天前更新(xin) 1.7.0 版本（噹(dāng)前版本 1.7.2），新增 iPhone 支持小米雲(yún)相冊(cè)功能，該(gāi)功能不僅(jǐn)可(ke)備(bèi)(bei)份 iPhone 炤(zhào)片，還(hái)允許(xǔ)小米設(shè)備瀏(liú)覽(lǎn)使用(yong)。

2、6月股票市场可跟踪资(zi)金(jin)净流入，各类增量资金相对均衡。资金供(gong)给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市(shi)场风险偏好有所(suo)改善，融资资(zi)金净流入规模扩大(da)。资(zi)金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规(gui)模持平前期，资金需(xu)求规模低位稳定。6月主力增量资金方面，各类增(zeng)量资金相对均衡。