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结合自上而(er)下行业(ye)产能出清、新消费(fei)崛(jue)起(qi)与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金(jin)属、小金属）、计算机等(deng)重点行业(ye)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🌽💟，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👠💗🩰👙，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🤍，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🩰🥭，外部流动性方面🥒👿🥔💗，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥭🩳。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🩲，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面👡🩰🍋，展望7月份🌽🎒👗，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利😻、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🎒。结合中观景气、盈利能力💕🩲、筹码分布、估值、交易💓🥬🥥💞、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍈、国防军工😠🍄👞、有色金属（工业金属、贵金属🧅🍇、小金属）、计算机等。赛道选择层面🤍👅👘，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👙🍍、国产算力🥭💛、非银金融💗💖🥭🥭🥬、国防军工🥭💞、创新药👢🥑🥑。

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3、香港财政司司长陈茂波表示，稳定币的(de)法例将在今(jin)年8月1日(ri)生效，特区**及金融监管机(ji)构将致力营(ying)造有利的市场环境，配以必要的监管措施，推动(dong)发(fa)行人把稳定币应(ying)用推广(guang)至不同场景(jing)，助力解决企业(ye)经商及市民生活中的实质痛点。

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6月29日晚(wan)间(jian)，新(xin)乳业(ye)（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的(de)控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞(jing)价或大宗交易的方式减持公司股份合计(ji)不超过2582.03万股，即不超过公司总股本的3%。

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1、6月(yue)27日晚，國(guó)內(nèi)光芯片龍(lóng)頭(tóu)仕(shi)佳光子髮(fà)佈(bù)公告稱(chēng)，正在籌(chóu)劃(huà)通過(guò)髮行(xing)股(gu)份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)(mai)東(dōng)莞(guan)福可喜瑪(mǎ)通訊(xùn)科技有限公司（簡(jiǎn)(jian)稱“福可喜瑪” ）控股權(quán)，衕(tòng)時(shí)擬(nǐ)募集配套資金(jin)。公司股(gu)票將(jiāng)于2025年6月30日（星期一）開(kāi)市起停牌，預(yù)計(jì)停(ting)牌時(shi)間(jiān)不超過10箇(gè)交易日。本次(ci)交易尚(shang)處(chù)于籌劃堦(jiē)段，福可喜瑪(ma)的估值(zhi)尚未最終確(què)(que)定，本次交易預計構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不會(huì)(hui)導(dǎo)緻公司實(shí)際(jì)控製(zhi)人髮(fa)生變(biàn)更。

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