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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比(bi)降幅持续(xu)收窄(zhai)，5月乳制品产量同比增幅(fu)扩大，盈利有望触(chu)底回暖；1-5月份农副食(shi)品加工生产端保(bao)持改善趋势，粮油食品零(ling)售(shou)中枢上移；家电受益于(yu)“以旧换新”加力扩(kuo)围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家(jia)用电器音像器材零售同比(bi)增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周(zhou)滚动零(ling)售额(e)同比中枢较(jiao)一季度明显抬升，扫地机器人等智能家(jia)电需(xu)求持续回暖；家具零售(shou)在地产消(xiao)费偏弱的背景下仍然实现(xian)了(le)较高增长，4、5月家具零售同比增速均超(chao)20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣(yi)柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提(ti)效，盈利有望修复。但(dan)需要(yao)关注家电、家具出口(kou)在关税频繁调整、外需放(fang)缓之下或有承压，对业绩形成一(yi)定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售(shou)保持20%以上增速；文娱(yu)用品零售同比增幅显著扩大至(zhi)30%以上(shang)，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望(wang)改善 。

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行业表(biao)现方(fang)面，我们在(zai)6月月报的推荐中提(ti)到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点(dian)推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方(fang)面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度(du)较高(gao)的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：汽车、有色金属、国防(fang)军工、商贸零售、美容护(hu)理、化(hua)学制药等”

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行业方面，金融(rong)股的行情还没有结(jie)束，短期重点(dian)在新技术趋势/新消费动向(xiang)等成长板块。贴现率下降，具有长期逻辑(ji)的公司更易(yi)凝聚共识以及具有投资机会，而不具备长期逻辑(ji)的公司则鲜有机会。

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🏮 本周市场表现强势👅🍒，超出我们预期🥾🥾。1）短期催化主要来自于分母端👠👜👝。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🍒，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金🥒👞💓💕🍄？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF🥻🩲🥿、外资未有明显增量。

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1、成份股方面💓，肥料👞💋👢👡、氟化工、合成树脂等板块部分个股涨幅居前🥕👡。截至收盘🧅👘🩱，宏达股份大涨7.65%😠🩱👄，藏格矿业涨4.02%，云天化🩱👘🎒、卫星化学😡、三美股份等多股涨超2%。

2、汇率方面，2025年第二季度例(li)会提出，增强外汇市场韧(ren)性(xing)，稳定市场预期，防范汇率(lv)超(chao)调风险，保持(chi)人民币汇率在合(he)理(li)均衡水平上的基本稳定。