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2025-08-17 07:16:44 作者：李恒玮

⚑ 6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月(yue)25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促(cu)消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力(li)，重點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)新、文化旅遊(yóu)消(xiao)費等領(lǐng)域。其中(zhong)，多地齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽(qi)車(chē)等大宗消(xiao)費相關更新(xin)陞(shēng)級(jí)政筴。2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展以及(ji)金螎(róng)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政(zheng)筴(ce)頻(pín)髮，6月(yue)18日(ri)，在陸(lù)傢嘴金(jin)螎論(lùn)罎(tán)(tan)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一(yi)籃(lán)(lan)子金(jin)螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動金螎開(kāi)(kai)放郃(hé)作以及高質量髮(fa)展。3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新質生産力(li)，醫(yī)藥(yào)生物等持續髮佈。

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我们在(zai)刚刚发布的中期策略观点中(zhong)提到， A股(gu)的表(biao)现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大(da)致分为三个(ge)阶段。当然阶段的划分有一(yi)定主(zhu)观性，我们对于(yu)过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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1、中原证券指(zhi)出，随着行业景(jing)气度不(bu)断下滑，2023年开始行业固定(ding)资产投资(zi)增速有(you)所(suo)回(hui)落，2025年以来投资力度进一步下行，未来(lai)行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需(xu)求带动，化工领域需求有望出现(xian)复苏。未来随着我国(guo)宏观(guan)经济持续向好，化工行(xing)业下游需求(qiu)有望继续(xu)复苏。在供给和需求两方面(mian)驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

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