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油脂市场中，棕榈油产地仍有库存压力，拖累了油脂整体走势。下半年首先关注生柴政策，重点关注美国和印尼。如美45Z生柴政策🍎、RVO掺混等7月或明朗，印尼生柴执行情况等。其次，关注出口格局。三季度豆油出口潜力下降，棕榈油出口量增加，关注印度和中国是否有超额采购🧅，推动棕榈油产地压力提前消化💯🥬💓，这将决定油脂下方空间🍊🍓。四季度棕榈油出口压力下降，豆油出口潜力增加，油脂重心多稳步上移🍄🍆🥬🥔。最后🩲，国内油脂供应情况🩲。受到我国大豆👄🥦🧡、油菜籽远期采购量节奏偏慢，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期🥔🤍💯，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情况💖，决定了国内油脂基差的高度🍌👡。油脂震荡偏强思路对待。

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▶ 结合工业企业(ye)盈利(li)、库存周期、合同负债(zhai)增速、二季度行业中观景气度(du)等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集(ji)中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光(guang)学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电(dian)商平台大促、五(wu)一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域(yu)盈利有望持续改善；

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全毬(qiú)降息空間(jiān)再度打(da)開(kāi)(kai)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海(hai)外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍(reng)較(jiào)大(da)，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降(jiang)溫(wēn)(wen)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降(jiang)息交易；國(guó)內方麵，受益于中(zhong)長(zhǎng)期資金的持續入市，年初至今A股指數(shù)中(zhong)樞(shū)(shu)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週A股成交放量(liang)咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡(tai)陞，投(tou)資(zi)者風險偏好明(ming)顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中樞(shu)上(shang)沿。展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)(dui)我國貨(huò)幣(bì)(bi)政(zheng)筴(cè)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國內政筴“穩增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內外降息空間打(da)開(kai)將(jiāng)有利于推(tui)動(dòng)A股估(gu)值(zhi)的擡(tai)陞。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升🥿。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看🌽🍈💞🍅，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元🍏🧅💕。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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2、二、日本输华水产品企业应当符合我国进口食品境外生产企业注(zhu)册管理等(deng)相关规定。已暂停进口的水产品生产企业(ye)应当重新申请在华注册，获得注册之日起生(sheng)产的水产品(pin)方可输华(hua)；对(dui)于食用水生(sheng)动物(wu)，其(qi)养殖、包(bao)装企业(ye)也应当重(zhong)新申请在华注册，完成注(zhu)册登记之日起方(fang)可开展输华贸(mao)易(yi)。