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今年以来😻💕🩲，个股涨幅中位数达到8.5%💕；偏股基金（股票🍅😠👞、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上👡💖🩲🍄，今年进一步攀升至5%🤍👝🍊👙。市场上的赚钱效应在不断积累💘👚🥭🍌。量化私募😡👠🍋🥬、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🩰🥻🧄👄。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🥦，对市场上涨构成的一定压力👞👅。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🍑👗👠，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入👘💟，呈现正反馈效应。从7月开始🩲，这种情况发生的概率越来越高🍊💛🍄🍏🍊，一旦发生💞，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段👢🍈，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🍎。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来(lai)看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均(jun)存在业绩(ji)边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积(ji)极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左(zuo)右(you)，进(jin)一步积累(lei)了今(jin)年的赚钱效应，这(zhe)为指数(shu)后续(xu)突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科(ke)技风格占优(you)的可能性较大(da)。

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