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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域👢。盈利方面🥥🍋💞，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💖🧡，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🥻👅🥥🍇、消费电子🍆🥑💋💕、运营商😻、软件等；2）中游制造领域👡🍇🥭🧄，部分领域景气度有所回暖👠👠，中报盈利或有改善，如汽车🍎、光伏😻😡、自动化设备等；3）消费服务领域👛😻🥔，如饮料乳品、农副产品、家电🧅💗🩲🥭、家具、饰品💔、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💯🧄、电力🩱、农化制品👡🍏、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👅。景气方面🥦🥻💓🎒，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥝💗、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利🍓、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍄🍊🌽🍄，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）😻👿🥥🍊、医药生物（化学制药）🥦、国防军工🩲💓、有色金属（工业金属💓💋、贵金属、小金属）👝🍌🥾👿😻、计算机等。

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港股(gu)：港(gang)股三大指数集体(ti)下(xia)跌，本(ben)周指数先扬后抑，恒生指数重回24000点上(shang)方。截(jie)止收盘，恒生指数跌0.17%，国企指数、恒生科技指数分别下跌0.47%及(ji)0.07%。盘面上，大型科技股涨跌(die)各异，YU7订单超预期，小米强势(shi)收涨3.6%盘中曾(ceng)刷新上市新高价，快手涨1.7%，京东勉强飘红，百度跌(die)超2%，美团、阿里巴巴微幅下跌；特(te)朗普称与中(zhong)国签了贸易协议，卢特尼克称跟稀土相关，稀土概(gai)念(nian)股、铜业(ye)股(gu)、黄金股等有色(se)金属全天表现活跃，江西(xi)铜业(ye)大(da)涨近8%，天齐(qi)锂业、洛阳钼业涨超6%，紫金矿(kuang)业盘中创历史新高(gao)；分析指行业在政策支持、技术(shu)创新等多方面(mian)迎来利好，互联网医疗股拉升，平(ping)安好医生领涨；新消费概念股(gu)、机器人概念股、军工股、煤炭股多数上涨。

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1、具体方式包括但不限于：新增鼎拟通过协议转让的方式将其所持上市公司5.32亿股无限售条件流通股（约占公司目前股份总数的20%）转让给投资方；或者新希望投资集团及海南宝晶利科技有限公司将持有的新增鼎全部股权转让给投资方，同时投资方对新增鼎进行增资，最终投资方持有新增鼎不少于66.89%的股权🥬🧡💞💘👛。

2、🏮行业配置(zhi)层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切(qie)依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处(chu)于第二轮高低切周期中。以月(yue)度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅(fu)表现仍相对靠(kao)后、而近一月以来盈利预(yu)期边际调升或具备(bei)后续催化的板块】具备关注价(jia)值，除我们自5月以来(lai)持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建(jian)议关注半导体、电池（固态电池(chi)主题）、电网设备、工业(ye)金(jin)属、啤酒等板块的(de)轮(lun)动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息(xi)差性价比进一步降(jiang)低后，也需警惕银(yin)行板块(kuai)的短期波动风险。胜(sheng)率方向，结合(he)估(gu)值、拥挤度(du)位置(zhi)，短期风格层面继续关(guan)注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算(suan)力链，以及近期(qi)明显涨(zhang)价的存(cun)储、小(xiao)金属。