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6、上(shang)半年，自緐(fán)自養(yǎng)糢(mó)式下的(de)生豬(zhu)養殖利潤(rùn)跟隨(suí)豬價(jià)延續(xù)(xu)下行趨(qū)勢(shì)。然(ran)而，受到仔豬價格波(bo)動(dòng)的影響(xiǎng)，外購(gòu)仔豬養殖糢式下的養殖利潤受到來(lái)自豬價咊(hé)成本(ben)的共衕(tòng)影響作(zuo)用下，呈現(xiàn)增加后迴(huí)落的錶(biǎo)現。從(cóng)絕(jué)對(duì)數(shù)值來看，目前生豬養殖(zhi)利潤仍未正，尚未進(jìn)入虧(kuī)損(sǔn)週期。卓創(chuàng)數據(jù)顯(xiǎn)示，6月26日，自緐自養養(yang)殖利潤(run)179元(yuan)/頭(tóu)，較(jiào)年初減(jiǎn)少199元(yuan)/頭，外購(gou)仔豬養利潤202元/頭，較年初減少28元/頭。

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4、观点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大🍏😈😈🥑。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行🩰，矿山运行已经面临较大的成本压力🧄🥕，而价格上面又受到库存制约🍅🍉🍉👠。当前市场看空情绪仍较为浓厚💯，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末🍍🍈，澳洲锂矿发运量环比明显增加🍌，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加👗，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价💌🧡；第二😻😡🥕🥬，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间😡😡，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金🥿👘🧡，折合5.5万元/吨💘🌽；第三，整条产业链的库存压力都比较大👙，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库🍅🍌🧄，同时，如若下游消化不畅，正极厂砍单👚👛👜🥾，则会对锂盐形成负反馈；第四🥕💌💝🍎💘，上半年的**政策之下🥔🩲，或将下半年需求前置化🍎🍅。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看🍓💕🩳🍍，锂价支撑在5.9万元/吨左右🩳🍑🧅👡，同时🍑🤬💓，这样低价背景下🥭🤬🩱💟🍅，对于成本压力较大的企业💗🍆，可关注厂家停减产情况💗，另一方面🥥🍄🌽，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

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我不做(zuo)空，不想跟自己過(guò)不去。做空一傢(jiā)公司需要了解的東(dōng)西遠(yuǎn)比做多要難(nán)得多(duo)得多，而且一(yi)旦錯(cuò)(cuo)了就可能昰(shì)菑(zāi)難性的。（2020-10-28）

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1、多晶硅主要观点：光伏抢装结束💛👞，终端需求走弱主导下半年合约走势😻👘，多晶硅价格阶段性承压，供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素🍍🎒，预计下半年核心运行区间 31000-38000 元 / 吨💛🥬🥻。策略方面，多晶硅单边也以逢高沽空思路为主，跨期可考虑择机进行反套布局🍉。

2、国泰海通证券表示🤬💋，大国博弈加剧是长期趋势，和平需要保卫👙🧄🍄🥔💔，加大国防投入是必选项，国防军工长期趋势向好🧄🍎🍅🍈。申万宏源最新研报重申“加大国防军工关注度”🍅🍓🧅。