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3、黄金影响因(yin)素陷入美元(yuan)信用体系(xi)下降的宏(hong)大叙事中，美(mei)债危(wei)机难以有效解除下，全球对黄金对抗信用货币的作用进行再认识，形成(cheng)中长(zhang)期的推涨逻辑。中短(duan)期，市场或仍聚焦在特朗普关税政策的摇摆及地缘政治局势的不稳定(ding)中，自5月中(zhong)美贸易谈判取得进(jin)展以来，市场情绪(xu)总体偏(pian)向于缓(huan)和(he)，美股恢复走(zou)好(hao)的情况下削弱(ruo)了(le)市(shi)场的避(bi)险需求，即使伊以大(da)****爆发也未能有效激(ji)起市场的做多情绪。由(you)此推算7月份临时关(guan)税协议到期后美**对关税的态度，成为金价能否重拾上涨的关键。另外，下半年美联储将重启降息，市场当(dang)前预(yu)期年(nian)内(nei)首次降息在9月份，因此7月美联储议息会议后市场是否重启降(jiang)息预期也是多空博弈的主要因素。从上年度涨幅(fu)来看，创造(zao)出近几年最佳表现，根(gen)据历史复盘当价格出现快速上涨，往往也意味着(zhe)风险(xian)来临之(zhi)时，因此对待后续上涨幅度宜谨慎。总体来看，下半年初黄金走势或仍呈现蓄势待(dai)发、高位震荡之势，三季度下旬起上行(xing)压力或减轻。操(cao)作上(shang)，支撑位：2950-3000美元/盎司，阻力位3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄金）。银价在二季度终于向上(shang)突破，这也(ye)使得(de)金银比回归逐渐得到市(shi)场认同，我们认为黄金滞涨格局下，有利于白银补涨，建议仍以低吸持有为主。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍌🍊🥬。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👚🥒，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🩳、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👗💌👡👿，预计下半年总需求仍将保持平稳😡💓😻🥝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👡💋💛，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥕🧅🎒💟。上半年🍎💋🍒👘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💌🩳👘，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍍。风格方面🥻💖👞🍊🍋，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、这种不确定性的一个迹象是🌽，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）🌽、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引🥻🍆👘🍆，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性🍌🥻，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础💝🧅🍈。

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