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“贷款明(ming)白纸”既是企业融资(zi)成本的“阳光(guang)账单”，更是(shi)金融高质量服务(wu)实体经(jing)济的“承诺(nuo)书”。从(cong)制度设计上看，这项(xiang)改(gai)革构建了一个透(tou)明(ming)规范的融资成本信息披露体系，通过标准化模板，银行与企业共同确(que)认贷款的全部(bu)成本构成，让原本分(fen)散在(zai)抵押登记、担(dan)保评估、中介服务等环节的各种费用一目了然，打破了银企之间(jian)的信息壁垒。对企(qi)业来说，“贷款明白纸”的出现不(bu)仅让企业对各种融资费用(yong)和收费主体做到心中有数，提(ti)高了融资(zi)透明度，也让企业清晰了解是否(fou)充分享受(shou)贷款优惠政策，能够及时(shi)争取政(zheng)策优惠，或通过议价合理降低融资成本(ben)，提升了企(qi)业的融资获得感。对银行来说，通过“贷(dai)款明白纸”可以更全面了解企业的融资细节，有利于提供更加精准便利的服务。

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短期市(shi)场向上突破的(de)线索(suo)拆解(jie)：4月(yue)~5月关(guan)键窗口稳定资本(ben)市(shi)场预期，出清悲观持(chi)仓；长期(qi)资金入市效果显现，保险增(zeng)配(pei)权益(yi)，前期银(yin)行逆势上涨(zhang)。前期市(shi)场中枢本(ben)就偏高。市场正常反映短(duan)期改善：地缘冲突快速缓和，交易美(mei)联(lian)储降息预期(qi)，主题热度升温（稳(wen)定币(bi)主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推(tui)升了风险偏好。

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陈健玮：在全球主要(yao)市场中，港(gang)股估值仍处于较(jiao)低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其(qi)中，银行、电信、公用事业等(deng)高股息板块普遍(bian)超5%。相较于A股，恒(heng)生A/H溢价指数约为(wei)130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南(nan)向资金(jin)持续流入，正重塑港股估值体系，定价(jia)权逐步转(zhuan)移，未来A/H价差有望收窄。此外(wai)，创新药、人工智能等领域的技(ji)术突破，正推动国际投资者重估港股(gu)科技龙头的(de)长期价值。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占(zhan)优的格局。从基本面的角度(du)来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科(ke)技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能(neng)，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行(xing)动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极(ji)财政政策的(de)支持下(xia)，预计下半(ban)年总需求仍(reng)将(jiang)保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低(di)。在(zai)流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金(jin)净值(zhi)还(hai)是个股的涨(zhang)幅(fu)中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋(qu)势和产(chan)业趋势来看，7月(yue)科技风(feng)格占优的(de)可能性较大。

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1、半年度私募策略表现综述：证券类私募(mu)业绩亮眼，量化(hua)策略领(ling)跑。从大类资产的角度来看，延续一季(ji)度的排名表现，股票策略．>．宏观策略．>．CTA 策略．>．债券策略(lve)。其中，指数增强策略表现最(zui)优(you)，平均(jun)收益达 14.20%。“指增 + 期权(quan)”复合结构产品是量化(hua)私募近年推出(chu)的创新型策略，在(zai)指数增强的基础上叠加期(qi)权保护，形成“进攻 + 防御”的双重特性。该策略(lve)较为适用于慢牛市(shi)和结构(gou)性行情，目前头部量化私募已优先布局。

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