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一面(mian)是保险中介业务流量“退(tui)潮(chao)”，一面是抢滩资(zi)本(ben)市场，一场“逆周期”的保险中介IPO潮正悄然上演。截(jie)至2025年6月，轻松健康集团、白鸽在线等至少5家机构仍在(zai)港(gang)股或美股IPO排队中，而已上市的手回集团虽(sui)成功登陆(lu)港股，却深陷(xian)破发困局。与此同时，行业数据显示，今年来已有超(chao)百家保(bao)险中(zhong)介(jie)黯然退场，一些冲刺IPO的保险中介也深陷持续亏损、用户流失的业务困境。

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风(feng)格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历(li)史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施(shi)增量(liang)政策”，关注(zhu)7月(yue)政治局会议的表(biao)述变化。第四(si)，市场交易(yi)和增量资(zi)金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。

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国内经济维持弱稳格局🥾🥻，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑😡👛👜，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高🥑💯💞。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6🍊👛🧅、7 月份保持韧性🥒，8 月开始压力或将加快显现🍋，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右🥥🍊👅。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后高👞🥑，下半年基建增速 有望维持高位🥦🧡🥕。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力💝。 下半年商品消费弹性或将边际放缓🍇😻💛，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度👛，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升🤬👿🥭，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑👛💕🧅🥥🍅。

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1、以党的政治建设为统领，坚守自我革命根本政(zheng)治方向(xiang)；把思想建设作为党(dang)的基础性建设，淬(cui)炼自我革命锐利思想武器；增强党组织政治功能和组织功能，锻造敢于善于斗争(zheng)、勇于自我革命的(de)干部(bu)队伍；构建自我(wo)净化、自我完善、自我革新、自我提高的制度规(gui)范体系，为推进伟大自我(wo)革命提供制度保障……

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