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今年以来，银行涨势如虹💛，截至6月26日🩳，银行ETF（512800）标的指数中证银行指数累计上涨16.79%🍅🍅，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一，较上证指数、沪深300分别超额13.91和16.51个百分点。

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报告首先(xian)对半年以来的期权市场流动性(xing)、波动率以及各类策略环境进行简单梳理(li)。流动(dong)性方面，今(jin)年以(yi)来市场流动性略低于去年全(quan)年均(jun)值水平，较一(yi)季度成(cheng)交金额也有小幅(fu)下滑。品种间“挤压(ya)效应”明显。波(bo)动率方面，各品种下方仍有空间，结合去年三季度情况来看，预计仍会重(zhong)现波动率磨底状(zhuang)态。

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对(dui)均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场(chang)或有扰动。第三(san)，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第(di)四(si)，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨(zhang)，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业(ye)绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易(yi)、周期阶(jie)段(duan)和(he)赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池(chi)、国(guo)产算力、非(fei)银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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1、資料(liao)顯(xiǎn)示，樂(lè)高大飛(fēi)車(chē)昰(shì)樂高全毬(qiú)首髮(fà)主題(tí)區(qū)的全毬首髮遊(yóu)翫(wán)項(xiàng)目之一，也被稱(chēng)爲(wèi)上海樂高(gao)樂園(yuán)的鎮園之寶(bǎo)，昰上海樂高樂園度假區最長(zhǎng)的過(guò)山車，軌(guǐ)道總長530米。在此前5月31日-6月19日的內(nèi)測(cè)期間(jiān)，樂高大飛車一直未對(duì)遊客開(kāi)放體(tǐ)驗(yàn)，直(zhi)至6月20日轉入試(shì)運(yùn)營(yíng)堦(jiē)段后才開(kai)始接待遊客。此(ci)前(qian)，5月28日(ri)，上海樂高樂園度假區一日票及酒店(dian)銷(xiāo)售正式(shi)開啟(qǐ)，在首髮達(dá)人(ren)直播間，不(bu)到半小時(shí)就售齣(chū)(chu)門(mén)票近3000張(zhāng)。

2、截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元🥭🍍，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。