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2、对市(shi)场而言，恒指过(guo)去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计(ji)入乐观情绪已经与去年10月(yue)初高点相(xiang)当，因(yin)此(ci)想要进一步乐观(guan)也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收(shou)紧流动性，后续还有关税与政策(ce)等不确定性需要观察。行业层面，上文分(fen)析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下，短期流(liu)动性(xing)边际趋紧，关税谈判变(bian)数，数据转弱和政策(ce)发力延后，都不排除造成市场波动。因此，我们建议，投资者可以①短(duan)期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温(wen)的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介(jie)入，以更低的成本买(mai)回优质的资产，但前提是要留好“子弹”。