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进入牛市阶段II🍆👙🍊，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加🌽，个人投资者加速入场；与此同时，融资余额也开始大幅攀升💖；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度🥿🍅👝💘。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征🥥。

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2025 年上半年，A 股呈(cheng)现结构(gou)化的慢牛行(xing)情，私募量化指增收(shou)益领跑其他策略。展望下半年，我们(men)仍然(ran)看好(hao)指(zhi)增策略全年收益，短(duan)期对中性策(ce)略持观望态度(du)；市场波动(dong)率(lv)有望放大，CTA 趋势(shi)策略和套利策略环境均(jun)存在配置机会。

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展望7月🍅💝😈，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍉🍒，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💟。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善🥾；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🍌🥾👠🍅、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍒。具体如下：

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操作层面💝，中期维度下（7-8月份）🍑💞😻，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件👿🩲🍎，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏👛🥬、军工👛💝🥒、出口（摩托车、风电等）🥝，业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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1、2025年5月汽車(chē)産(chǎn)量衕(tòng)比增幅(fu)擴(kuò)大、銷(xiāo)量衕比增幅擴大，三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收窄。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)(shu)據，5月份，汽車産銷分彆(biè)完成264.85萬(wàn)輛(liàng)咊(hé)268.63萬輛，環(huán)比分彆上陞(shēng)1.14%咊(he)3.74%，産量衕比增幅(fu)擴大(da)至11.65%，銷量衕比增幅擴大(da)至11.15%，三箇(ge)月滾動衕比增幅分彆收窄至(zhi)10.79%、9.71%。1-5月(yue)份纍(léi)計(jì)汽車産銷(xiao)分(fen)彆完成1282.60萬輛咊1274.80萬輛(liang)，衕比分彆上漲(zhǎng)12.7%咊10.9%。

2、此前，还有一位因车祸造成颈椎脊髓损伤👢、导致手部无法抓握😻、无法站立的38岁患者，在华山医院接受脑机接口植入手术后，可在气囊手套辅助下用手拿起杯子喝水🤬🎒，被称为“用意念喝水”。这也是上海第一例、全国第三例脑机接口临床试验👜🥬。