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分行业(ye)来看，国防军工、计算机、电(dian)子、美容(rong)护理、社会服务的估值水平高于其他行(xing)业，银行、建筑装饰(shi)、石油石化、煤炭、非(fei)银金融估值水平较低(di)，其中银行的估值水(shui)平处于末位。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🥬🥿💝，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🩱🍎🤍。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点💕，但短期而言👛，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向🩰；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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当市场进入到牛市阶段II🍉，风格和行业则出现了显著的不同的特征🍍🩳💟。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征🍉💝🥔。这个阶段按照我们上文的论述🍊🍄🩳🍄💘，往往是盈利加速改善的🌽，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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1、展朢(wàng)2025年下(xia)半年，隨(suí)着化工品供需格跼(jú)改善，以及原油、煤炭等大(da)宗原材料價(jià)格迴(huí)落、行業(yè)成本壓(yā)力有所緩(huǎn)(huan)解，處(chù)于中遊(yóu)的化工行業景氣(qì)度有朢改(gai)善，有朢迎來(lái)(lai)佈(bù)跼(ju)機(jī)會(huì)(hui)。

2、对于(yu)当前市场上许多新兴产业趋势而言(yan)，最大的担忧在于业绩缺乏(fa)支撑。因此，在即(ji)将到(dao)来的业(ye)绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压(ya)力。但随着上市公司整体业绩(ji)预告和业绩披露阶段结束，市场将进入相对的业绩真(zhen)空期，届时(shi)投资者对新产业趋势板块(kuai)的压力将有所减(jian)轻，有利于相关股(gu)票的表现。