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短(duan)期铁水暂无大幅下(xia)行预期，刚(gang)需支撑(cheng)仍存(cun)；长(zhang)期来看，国内钢材终端需求承压，粗钢压减传闻(wen)扰动不断，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭产量则(ze)呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走(zou)弱。进入安全月短期供给端或有扰动(dong)，而长期(qi)来看煤矿焦煤利润(run)空间仍存，大规模减产可能较小。美(mei)国关税扰动影响弱化(hua)，焦煤进口高位持(chi)稳(wen)。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不(bu)突出，但中长期需求预期悲(bei)观，叠加供给难有减量，压制盘面估值，盘面价格仍有(you)下行压力，后续重点关(guan)注煤矿安监、钢厂(chang)生产节(jie)奏、蒙煤进口以及宏观(guan)情绪(xu)。

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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升🍈💔。展望7月🩰👢，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定👛😈。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄🍋🥑🩲💓💖，盈利预计边际放缓💖🥾🍅🍑。结合工业企业盈利、库存周期👛🍓🍎🥻、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🥔，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍎🩲，半导体🩰💌💋🥭、光学光电子、消费电子🤬🍅、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍇🥔🎒，半导体周期复苏与国产替代加速💯，业绩有望改善🍄🍅；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍆🍇🍓🩳、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💌、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍇、农副产品🤬🍅🩰、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥕🍎🍆🍓；此外贵金属👞🥦😈、燃气、电力🍏💖、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善😠🥕💘。

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