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米赫利周日在接受 CNN Prima 新闻频道采访(fang)时称，利率需要维持在高于过去十年的水平。他补充道，**明年提高预算赤字的计划可能会加剧价格压(ya)力。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息🍌🍅🍋，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降😡👡👚💝，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面🥿，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流💘😡🍈，美股强于欧股💔、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑👝🍋💋👿，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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1、展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使(shi)得二(er)季度总需求增速进一步边(bian)际改善(shan)，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股(gu)有(you)利的上行动力。尽管(guan)高频(pin)数据显示出口下(xia)半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总(zong)需求(qiu)仍将保持平稳(wen)，经济(ji)出现(xian)衰退或显著下(xia)行的(de)可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处(chu)于较(jiao)低水平，资产荒趋势(shi)依然(ran)存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关(guan)键(jian)正反馈效应(ying)创造(zao)了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、具体到今年而言(yan)，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈(ying)利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增(zeng)速同比转负至-1.1%，显示(shi)当(dang)前企业盈利仍面临一定(ding)压力，二季度上市(shi)公司(si)盈利增速可能会有阶段性回落。