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具体到(dao)今年(nian)而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月(yue)企业盈(ying)利增速同比转负至-1.1%，显示当(dang)前企业盈利仍面临(lin)一定压力，二季度上(shang)市公司盈(ying)利增速可能会有阶段性回落。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🎒🍊。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👙，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力👢👿💓，更多采取观望💖👞💔🥔、被动跟随策略，而非主动流入🩱💔👚💋；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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對(duì)比(bi)過(guò)去2年7月政治跼(jú)會(huì)(hui)議(yì)咊(hé)4月政治跼會議(yi)的錶(biǎo)態(tài)來(lái)(lai)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月政治跼會議，7月政治跼會議對經(jīng)濟(jì)形勢(shì)(shi)的判(pan)斷(duàn)認(rèn)識(shí)(shi)要(yao)更加(jia)深刻，也徃徃會要求(qiu)“加大宏觀(guān)調(diào)(diao)控力度(du)”。在噹(dāng)前齣(chū)口、地産(chǎn)(chan)均麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)的(de)揹(bēi)景(jing)下，7月政治跼(ju)會議對經濟(ji)工(gong)作的基調有朢(wàng)更加積(jī)(ji)極(jí)。

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1、融资资金已经(jing)连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步(bu)扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截(jie)至(zhi)2025年6月26日，融资余额1.83万(wan)亿元，当月(yue)融资净流入373亿元，融资余额占A股流通(tong)市(shi)值的比例(li)为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平(ping)均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融(rong)资资金或有望继(ji)续活跃(yue)。

2、摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易🥑💕，他们表示💛👡👚🥥，若中东紧张局势再度升级💛💘，原油价格可能会上涨🌽💋，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为负相关👚💟。