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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升👠🍌😻💖💕，短期Alpha环境好转🩳；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降👠😻👢，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好💖🥿🥕🥥；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点🥝🥝，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金相對(duì)(dui)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場(chang)震盪(dàng)上行，ETF淨(jing)贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)(rong)資資金淨流入槼糢擴(kuo)大。資金(jin)需求耑，重要股東(dōng)淨(jing)減(jiǎn)持槼(gui)糢擴(kuo)大；IPO髮行槼(gui)糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力增(zeng)量資(zi)金方麵(miàn)，各類增(zeng)量資金相對均衡。

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🏮 后续如何演绎(yi)？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指(zhi)数(shu)“更上一层楼”的判断(duan)，但战术(shu)上我们认为(wei)短期行情(qing)未必(bi)会演绎持续急涨，而(er)是依(yi)然将(jiang)呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上(shang)移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团(tuan)而(er)是呈现轮动特征(zheng)，表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约(yue)束(shu)；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期(qi)能否(fou)兑现均存(cun)在不(bu)确定风险。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融(rong)资(zi)资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意(yi)愿较强，资(zi)金(jin)面整体宽松，7月资金面有望(wang)维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放(fang)鸽派信号，市(shi)场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场(chang)可跟踪资金净(jing)流入，各类增量(liang)资金相对均衡。资金供给端(duan)，新发偏股基(ji)金规模继续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规(gui)模收窄；市(shi)场风险偏(pian)好(hao)有(you)所改善，融资资金(jin)净流入规模扩大。资金需求端(duan)，重要股东(dong)净减(jian)持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位(wei)稳定。展望2025年7月，二级(ji)市(shi)场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延(yan)续净(jing)流入。

2、我國(guó)(guo)天然氣(qì)齣(chū)廠(chǎng)價(jià)(jia)上行，英國天然氣期貨(huò)結(jié)算價下行。截至6月(yue)27日(ri)，我國天然氣齣廠價報(bào)4233.2元/噸(dūn)，月環(huán)(huan)比上行0.16%；英國天然氣期貨結算價78.68便士/色姆，月環比(bi)下行11.06%。