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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议(yi)概率小、恐对(dui)市场形成冲击，但流动性存在结(jie)构性支撑托底市场，预计市场波动(dong)加大。可关注(zhu)7月下旬中(zhong)央政治局会议与(yu)美(mei)联储议(yi)息会议存在(zai)释放利好带动市场向上可能。较上(shang)月配置变(bian)化(hua)，新增景气支(zhi)撑领域(yu)（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托(tuo)车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推(tui)荐。同时进一步强化对(dui)银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技(ji)板块(kuai)的回调风险。

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1、此前，Meta 决(jue)定推迟其大型人工智能模(mo)型 Llama 4 Behemoth 的(de)首次(ci)亮相。据《华尔街曰报(bao)》报道，由于担心该模型(xing)相较于之前的(de)版本升级(ji)不够显(xian)著，公(gong)司将其发布时间推(tui)迟至今(jin)年秋季晚些时(shi)候。

2、展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等(deng)进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增(zeng)速进一步边际改(gai)善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年(nian)承(cheng)压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基(ji)金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了(le)今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关(guan)键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。