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提到分红，就不得不引入自由现金流的概念，即(ji)用经营活动现金流(liu)净额减去资本开支。因为是(shi)“自由”的，所以有它公司才(cai)能用于1、偿还(hai)金融负债，2、收购及资本运作(zuo)，3、回报股东。

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风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年(nian)7月(yue)市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大(da)盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数(shu)据可能导致市场(chang)对美联(lian)储降息预期(qi)形成修正(zheng)，对短(duan)期市(shi)场或(huo)有扰动(dong)。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易(yi)和增(zeng)量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好(hao)整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风(feng)格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。

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全(quan)球降息空间再(zai)度打开，A股(gu)“稳中向好(hao)”延续。海外方面，尽管美联储(chu)内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温(wen)和油价回落(luo)，市场已开启降息交易；国内方(fang)面，受益于中长(zhang)期资金的持续入市，年初至(zhi)今A股指数中枢逐渐(jian)抬升。本周A股成交放量和赚钱效(xiao)应抬升，投资者风险(xian)偏(pian)好明显(xian)回暖并再度打开震荡中(zhong)枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政(zheng)策的制约明显减弱，国内(nei)政策“稳增长”也需要宽(kuan)松的货(huo)币环境，国内(nei)外降息空(kong)间打开将有利于推动A股估值(zhi)的抬升。

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1、三季度A股(gu)科技企业IPO重启(qi)，科技领域产(chan)品催(cui)化频(pin)出(chu)，或将带(dai)来市场注意力重(zhong)新转向科技板块，有望接力创(chuang)新(xin)药和新消费的行情。预(yu)计AI和军工是三季(ji)度寻找结构性机会的重心。

2、根據(jù)行業(yè)中觀(guān)景氣(qì)、宏觀週(zhou)期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)(wei)度對(duì)重點(diǎn)行(xing)業評(píng)分，本期得分較(jiào)高的行業主要有工業金屬、汽車(chē)零部件、乗(chéng)(cheng)用車、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)(jia)用電器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)(wu)、消費(fèi)電(dian)子、半導(dǎo)(dao)體(tǐ)、計(jì)(ji)算機(jī)(ji)設備、保險(xiǎn)、電力、燃氣等行業。