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本节仅统计有机构投资者参与的调(diao)研。考虑到调研日期与公告日期存在(zai)滞(zhi)后关系，为保证机构调研信息的及(ji)时性，本节仅以(yi)最近7日内已公告的(de)机构调研事件为样本，简(jian)称为“本周”。

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1、供給(gěi)：新疆産(chǎn)能繼(jì)續(xù)釋(shì)放，內(nèi)矇(méng)及甘肅(sù)新增産能填補(bǔ)了(le)西南減(jiǎn)産缺口，結(jié)構(gòu)性過(guò)賸(shèng)矛盾(dun)突齣(chū)。據(jù)百川，上半年國(guó)(guo)內工(gong)業(yè)硅(gui)總産量達(dá)185.6萬(wàn)噸(dūn)(dun)，環(huán)(huan)比增長(zhǎng)21.5%，衕(tòng)比下滑14.9%；主産地佔(zhàn)比爲(wèi)新疆53.2%、內矇12.3%、甘肅10.4%、雲(yún)南5 %、四川(chuan)4.5%；上半年(nian)開(kāi)鑪(lú)(lu)量下滑53檯(tái)至215檯，開鑪率下滑8.3%至27.2%。

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陈健玮：在全球主要市场中🍓💕💔🧡，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍💖，预测市净率为1.2倍🩲🥑🍌😈，预测股息率达3.2%，其中💔🥔🧡，银行👠🍒、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股💕，恒生A/H溢价指数约为130点🍈💛🧄，显示港股估值优势仍存🥿👘🍊。中长期来看🍍🧡，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系💗🩲💌，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄💖。此外，创新药👅🩲、人工智能等领域的技术突破🩲👗🍆🍉💕，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🍒💕。

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6月ETF资金整体延续净赎回🍇🍏😈💝🍒，但净赎回规模有所收窄🥻👠💝，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元🍌🥒👡🍈。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元🍍🥦🩲，信息技术💕💕🍏👛、军工👜🥔、消费行业类ETF净申购规模靠前🥬🍊💝🧅🍌。展望7月🥿，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃🥻🤬。

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1、所谓“免陪照护服务”，主要指患者住院期间💖👗，在患者或家属知情同意且自愿选择的基础上🩰，根据患者病情和生活自理能力等🍏🍏🥑，由护士或医院聘用医疗护理员提供的生活照护服务🍇🥭🤍。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👡👚，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍓🍇🍓，从历史来看🍌🥦🥒，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👿💛💕。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥻👅🍄，市场风险偏好整体回暖🎒🥕🍒。基于以上😻💘，我们认为7月大盘风格相对占优🍊，成长价值风格或相对均衡👗💯😻。