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週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)(ji)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註(zhu)，成長(zhang)風(fēng)格或持(chi)續(xù)(xu)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)(ling)域方麵(miàn)，AI算力(li)、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)(xi)分領域昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透(tou)率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相(xiang)關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子(zi)企業及汽車(che)零部件(jian)供應(yīng)商迎來(lái)投(tou)資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領(ling)域(yu)方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行(xing)業有(you)朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資機會(hui)。長期(qi)來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值係統性提陞(sheng)的起點(diǎn)。

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从行业表现层面👢👜，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周👅，化工💗🍑、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工🥾💘🍒🥦、家电上涨概率相对较高👅🩲。会议后一周，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周🩱🍏👅，石油石化🍌、环保上涨概率相对较高🥬🍅。

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“看跌叙事 —— 中东冲突👞、关税💟👚🍏、疲软的经济数据 —— 不断被价格走势证伪，” 马奥尼资产管理公司首席执行官肯・马奥尼表示🧡🍏👠，“市场每次本可能下跌的机会都失败了。相反，它继续做牛市最擅长的事：翻越担忧之墙🩱。我们认为这轮涨势可以持续🍈👡👜，当然不会没有下行波动💯🍄🩲🍈。”

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特(te)征有：估(gu)值(zhi)位置偏低、上市(shi)公司盈利偏弱、政策(ce)基调积极(ji)、各(ge)类主题机(ji)会(hui)活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望(wang)迎来(lai)全面牛市。但战术(shu)层面，对比(bi)之前震荡(dang)市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因(yin)素，现(xian)在宏观高频数据和新增政策的催化并不明(ming)显，突破前可能还(hai)需要震(zhen)荡一段时间。2014年7月突破后(hou)的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经(jing)济指标出现了连续多个月的持续反(fan)弹，比(bi)如2014年4月(yue)至(zhi)7月的PMI持续反弹。与此同时，更(geng)重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购(gou)。2020年7月突破后形成(cheng)的牛市，是盈利很强的(de)牛市，2018年至2019年是(shi)上市公司ROE下降期，2020年疫情冲(chong)击的(de)一季度(du)是盈利阶段性低点，二季度开(kai)始盈利(li)快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持(chi)续(xu)上行。

2、去年👄🍄🤍💛，美国人平均将工资的 7.7% 存入雇主提供的退休计划中，这一比例创下历史新高🍆💛👅🩲💝，且近一半的参与者提高了自己的储蓄率，而 2022 年这一比例为 39%💗🍉。