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方正(zheng)证券(quan)李珍妮等人6月15日研报指(zhi)出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈(mai)进。RayBan Meta上市引起市(shi)场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧(ce)AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地(di)，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万(wan)台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来(lai)形态(tai)，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能(neng)眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜(jing)销(xiao)量有(you)望达14亿副，渗透率约70%。

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针对(dui)传闻已久的 Vision Air，郭明(ming)錤称(cheng)，这款定位比原版 Vision Pro 更低的产品预计将于(yu) 2027 年第三季度投入量产。与第一代 Vision Pro 相比，重量将减轻 40%，材料改为塑(su)料和镁合金(jin)，而不是当前的玻璃和钛合金。它将(jiang)搭载“最高规(gui)格的 iPhone 芯(xin)片”，并减少部分传感器配置。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们(men)认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特(te)征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居(ju)民金(jin)融资产配置比(bi)例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正(zheng)反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境(jing)对估(gu)值容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采(cai)取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)(lian)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分(fen)歧加大。美聯儲仍保持(chi)了對年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內(nei)降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對(dui)降息預期的分(fen)歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月(yue)降息的預期從56.4%小幅(fu)提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整(zheng)體(tǐ)降息預(yu)期變(biàn)化不大。