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1、⚑ 大(da)势研判和核心逻(luo)辑：展望7月，市场(chang)可能(neng)会(hui)呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消(xiao)费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能(neng)，半年报披露(lu)窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退(tui)或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为(wei)指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋(qu)势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、6月重要股东增持255亿元😡🤬，减持437亿元，净减持182亿元💞🍍，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大👅，不同板块解禁规模来看🥝👙，主板592亿元🩱、创业板890亿元🥝🧡👚💌、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。