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相比2014年底和2019年初👝🥿，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍏👅，但如果美联储在7月意外降息💔😻，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🥦🍇👚🍊。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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其(qi)表(biao)示，OceanGPT 还集成了 MCP 大模型协议，旨在实(shi)现大模型驱动的多机器人协同协作。后续 OceanGPT 还可直接部(bu)署于海洋机器人(ren)上的端侧大模型，借助(zhu)端侧大模型的推理(li)能力进一步提(ti)升海洋装备(bei)的自主作业能力和作业效率。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🤍😻。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👙👝💘🎒，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💗👢，重要股东净减持规模扩大💔💌；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🩱😈，资金需求规模低位稳定💞🩱👡🥝。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🥦🍅😻。

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1、值得注意的是，同(tong)宇(yu)新材发行价84.00元/股(gu)，是(shi)今(jin)年以来发(fa)行价第三(san)高的新股，仅次于天有为（93.50元/股）和优优绿能（89.60元/股）。

2、6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日🤍👙🍏，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🌽，6月18日🍓👚，在陆家嘴金融论坛上，央行🩰🍅，证监会👜💗💕，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施👞🥒，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面💟，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。