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CPO代表了光的持续(xu)渗透(tou)，光通信的市场(chang)空间将进一步(bu)扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从(cong)过(guo)去柜间互联向柜(gui)内互联渗透，光(guang)通信的(de)应(ying)用场(chang)景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和(he)传统光模块厂商的理解和认(ren)知存(cun)在(zai)偏(pian)差，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而(er)进一步扩大自身业务覆盖面和市场空(kong)间(jian)。

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3、库存：样本企业库存仍处于近年来同期偏高水平🧄🥬🍏。截止6月末，60家硅铁样本企业库存合计约4.94万吨🍅👅，同比增加2.08万吨，其中内蒙地区样本企业库存约3.55万吨，同比增加1.9万吨😻。

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展望后市，上证在突破(po)前期高点(dian)3439点以后，目标(biao)已经直(zhi)指去年11月的高点3509点，且(qie)不排除会挑(tiao)战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月(yue)中旬。需要(yao)指出的是，作为本轮(lun)行情的“棋(qi)眼(yan)”，证券公司指数目前仅收复(fu)去年(nian)11月以来跌(die)幅(fu)的近(jin)40%，后续仍有上攻空(kong)间；而在“棋眼”仍(reng)有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下(xia)，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成(cheng)长板块都有望获得(de)相应做多机(ji)会。配置方面(mian)，我们建议(yi)：不“恐高”，继续持有当前中线仓(cang)位，并(bing)在途(tu)中调整中以日线(xian)模式适当增配。

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2、有(you)券商人士分(fen)析稱(chēng)，此次(ci)直(zhi)接收購(gòu)福可喜瑪(mǎ)控股權(quán)，意味着(zhe)仕佳光子將(jiāng)(jiang)進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)(dui)上遊(yóu)覈(hé)(he)心(xin)元件(jian)的把(ba)控。此外，隨(suí)着AI數(shù)據(jù)中心帶(dài)寬(kuān)密度快速提陞(shēng)，光(guang)纖(xiān)鏈(liàn)接需求旺盛，帶動(dòng)MPO高密度光纖連(lián)接器快速增(zeng)長(zhǎng)。MT挿(chā)芯(xin)作爲(wèi)MPO高密度光纖連接器的覈心構(gòu)造元素，其需求也呈現(xiàn)快速增長。