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赵宪成(cheng)：我们关注三大板块：一是(shi)消费领域，宠物、医美、免税等(deng)新消费细分(fen)行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏(su)；二是科技板(ban)块，港股科技板块拥有(you)许(xu)多(duo)成(cheng)熟(shu)、稳定且盈(ying)利能力强的互联网巨(ju)头(tou)企业(ye)，它们在行业轮动中(zhong)具有优秀的(de)基本面表现及更高的(de)估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源、公用(yong)事业、电信运营商等(deng)。

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我(wo)們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到(dao)， A股的錶(biǎo)現(xiàn)(xian)存在5年週期槼(guī)(gui)律。每(mei)五(wu)年週期的(de)上行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一(yi)輪(lún)(lun)上(shang)行週(zhou)期(qi)可以大緻分爲(wèi)三(san)箇(gè)堦(jiē)(jie)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分有一定主觀性，我們(men)對(duì)于過(guò)(guo)去每五年的週(zhou)期的上(shang)行週期如下圖(tú)所(suo)示。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的(de)状(zhuang)态，依然呈现**开支托底经济(ji)、消费出口相(xiang)对强、新(xin)经济领域热点频出，地(di)产国内投资相对较弱的状态。5月总需(xu)求增速(su)进(jin)一步反弹，预计半年(nian)报业绩同比增(zeng)速仍(reng)为正增长。即将(jiang)到来的业(ye)绩披露窗口期对A股整体影响偏正(zheng)面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进(jin)一步提升(sheng)，有待(dai)7月政(zheng)治局(ju)会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资(zi)链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应(ying)了这种预(yu)期。

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1、周五（6月27日），CPO概念股等算力硬件股再度走强👠，创业板人工智能全天下探回升，日线成功五连阳！联特科技收盘大涨超17%，光库科技大涨超7%，中际旭创涨超6%👅🥝🌽🥿👠，新易盛涨超5%再创历史新高🥭🎒🍆，恒信东方🍅👚😡💕、金信诺🤬🥦🩲、太辰光等涨超3%🥒。

2、机构分析认为，新股板块结构性轮动(dong)活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的(de)持续活跃，资金交投意愿相对较高(gao)。6月末(mo)7月初(chu)，流动性(xing)和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机(ji)应对。