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玻璃方面🥬🎒，我们认为现在的下跌趋势仍旧没有扭转🍎💔💘，需要看到玻璃产能的去化才能见底，但是玻璃产能去化又需要见到全行业亏损👝，且由于成本仍有下行预期💗👙，成本支撑也存在坍塌风险，因此去产能所需时间可能会比想象中更长。同时产能去化后💝🍉，价格可能经历一段时间的快速反弹💞🧄，但是只要需求预期无法扭转，期货盘面价格可能仍旧受到压制。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后🍍👞🧄。

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国星光电5月27日在2024年(nian)度暨2025年(nian)第一季度业绩说明会(hui)上表示，公(gong)司目前(qian)有部(bu)分器(qi)件、模组产品可应用在AI眼镜上，如(ru)VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音(yin)蓝牙、WiFi 模块(kuai)产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上(shang)就“公司(si)在 AI眼(yan)镜方面是否有相关(guan)技术储备？”问题(ti)回复，Micro LED技术可以用于具备显示功(gong)能的AI眼镜，目前公司配(pei)合不同客户不同需求(qiu)和(he)产品定位提(ti)供解决方案，处于性(xing)能和良率提升阶段。

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燃气主(zhu)要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机(ji)制落地(di)，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二(er)季度盈利(li)有望改善。电力方面，容量电价补偿机制(zhi)落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降(jiang)幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈(ying)利改善(shan)。

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1、許(xǔ)廷全：下半年，我們(men)關(guān)(guan)註兩(liǎng)大方(fang)曏(xiǎng)(xiang)：一昰(shì)結(jié)(jie)構(gòu)性成長(zhǎng)穿(chuan)越週期的優(yōu)質(zhi)企業(yè)，如(ru)噹(dāng)前(qian)盈利仍具有上調(diào)空間(jiān)、基本麵(miàn)突齣(chū)、受惠于政筴(cè)的行業，包括科技領(lǐng)域的半導(dǎo)體(tǐ)、互聯(lián)網(wǎng)、輭(ruǎn)件服務(wù)以及AI相關供(gong)應(yīng)鏈(liàn)，消費(fèi)領域的潮翫(wán)、新式(shi)餐飲(yǐn)茶飲、美(mei)粧、電(diàn)動(dòng)車(chē)(che)等，關註醫(yī)藥(yào)中的創(chuàng)新(xin)藥齣海以(yi)及CXO訂(dìng)單(dān)迴(huí)陞(shēng)等；二昰低(di)利率環(huán)境下，保險(xiǎn)、養(yǎng)老金等對(duì)高息資産(chǎn)需(xu)求持續(xù)上陞的潛(qián)在機(jī)會(huì)(hui)。

2、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议🍑，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🎒，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极👚👡🥒。