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相比2014年(nian)底和2019年初，当(dang)前市场从估值上来看可(ke)能还(hai)不支持纯粹流动性驱动的行情，但(dan)如(ru)果(guo)美联(lian)储在7月意(yi)外(wai)降息，并且(qie)中国央行同步宽(kuan)松，可能成为引(yin)燃市场情绪(xu)的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或(huo)正从医药和消(xiao)费切向科技和金融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会(hui)仍料(liao)将是贯穿(chuan)中报季的(de)话(hua)题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志(zhi)着产品力正(zheng)替(ti)代产品形式，推动全球电气化进(jin)程全面加速东移，下一个阶段的(de)行情逻辑可能是电(dian)气化领域全产业链变(bian)现能力的提升，以及(ji)AI智能化领(ling)域的追赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注(zhu)意力重新转向科技板块，有望接(jie)力创新药和新消费的行情。预(yu)计AI和军工(gong)是三季度寻(xun)找结构性机会的重心。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🍏🍋😻🤬🧅，预测年内降息2次的为8人👿，表明美联储内部对降息预期的分歧👚。6月议息会议后🩳🍓，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🍎🌽🤍，且继续维持年内两次降息预期🥿👡👛👗，整体降息预期变化不大。

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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数(shu)的发(fa)力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均(jun)存在业绩边(bian)际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势(shi)依然存在，上半年市场赚钱(qian)效应的(de)积(ji)累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面(mian)，从当前(qian)景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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