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“我们会看到(dao)需求进一步萎缩(suo)，劳动力市场不幸放缓，随之(zhi)而来的是收(shou)入增长放缓，” 这位经济学家解(jie)释(shi)道，并指出这种放缓可能会超过关税导致短期通胀加速(su)的风(feng)险。

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在货币政策基调上(shang)，2025年(nian)第二季度例会延续了“适度宽松”的提(ti)法(fa)。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市(shi)场运行情况，择机降准降息(xi)”的提法，2025年(nian)第二季度例会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的(de)力度和节奏”的表述。

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今年(nian)以来，个股涨幅中位数达到(dao)8.5%；偏股基金（股票、偏(pian)股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步(bu)攀升至5%。市场上(shang)的(de)赚钱(qian)效应在不断(duan)积累。量(liang)化私募、个人(ren)投(tou)资者的增量资金仍(reng)然呈现持续流入的状态。但ETF在扭(niu)亏阻力位附近持续赎回(hui)，对市场上涨构成的一(yi)定压力。按照我们中期策略的观点，一旦(dan)在某种(zhong)因素推动下，指数站上关键(jian)扭(niu)亏阻(zu)力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反(fan)馈效应。从7月(yue)开(kai)始(shi)，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为(wei)进(jin)入牛市阶段(duan)II。这一阶段(duan)，指数有望持续上行，当时空间(jian)最大、渗(shen)透率加速提升新产业趋势有望占优。

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东兴证券指出，我国(guo)化工行业景气有望底部回(hui)暖，行业供需格局预期改善。2025年上半(ban)年，化工品价(jia)格指数小幅震荡(dang)下行，化工行(xing)业仍处于低景(jing)气阶段，但目前全球能源类成本已(yi)从高位回(hui)落，同时，从供给、需求、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需(xu)格局预(yu)期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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