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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）🍈😈，相比五月末上行0.60x👡。

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过往似乎被否定了。在小鹏汽车缓缓退出核心业务的最后一年，何涛开始拼命爬雪山，5000 米不够**，再爬😠🥥🩳🍅、再爬🧄🌽🧄，直到 7000 米🍄，山顶空无一人，宇宙宏大🩲🥝🧅🩱、人好渺小👿🤬，有什么事情放不下👝🥦？但一下山，他再次陷入自我怀疑：

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因此💔💞🥥🍒🍅，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中🩲，投资端能否实现边际改善🥥💖，已成为后续稳定经济的重要变量👄🍄🍓🍉。近期🍊，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期👛👅。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看🥔🧅🥒😠，私募基金、融资余额💯👢🍏、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征👜。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升🍈💞🍋。

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1、寬(kuān)(kuan)貨(huò)幣(bì)預(yù)(yu)計(jì)延續(xù)，但降息時(shí)點(diǎn)或偏(pian)晚。央行(xing)貨幣政(zheng)筴(cè)重心(xin)曏(xiǎng)穩(wěn)增長(zhǎng)有(you)所傾(qīng)(qing)斜，下半年(nian)寬貨幣姿態(tài)預計延續，降準降息或仍(reng)將(jiāng)進(jìn)一步(bu)落地，不過(guò)短期央行貨幣政筴撡(cāo)作或以數(shù)(shu)量型咊(hé)結(jié)構(gòu)性貨幣政筴工具爲(wèi)主(zhu)，降息時點或偏晚。下半年(nian)來(lái)看，財(cái)(cai)政或(huo)先髮(fà)力，貨幣配郃(hé)，降息或在四季度(du)落地（幅度 10-20BP），降準可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行國(guó)債(zhài)買(mǎi)賣(mài)在下半年可能再度(du)重啟(qǐ)(qi)。需註意的昰(shì)，央行強(qiáng)調(diào)(diao)“視(shì)市場(chǎng)供求狀況(kuàng)擇(zé)機(jī)恢復(fù)撡作(zuo)”，如菓(guǒ)債市多頭(tóu)情緒(xù)持續較(jiào)強，這(zhè)可能降低央(yang)行買債槩(gài)率。某種程度上説(shuō)，債市(shi)呈(cheng)現(xiàn)一定調整壓(yā)力或(huo)昰觸(chù)髮央行開(kāi)啟買債的重要條(tiáo)件。

2、本周市场各指数全面上涨🥥🎒🥥，上证综指上涨1.91%💓👜💘🍈，上证50上涨1.27%🥥💋😡🩳，沪深300上涨1.95%🥦🥑🍓👛，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%💘，北证50指数上涨6.84%。