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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🥔🍇💖👠，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强👚、新经济领域热点频出👞👚👝，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🧡🍒。但边际来看，6月开始👘🍒，外需和地产压力进一步提升🍍🍈🩲🥾，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🍍🩰🧄。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势👜，可能反应了这种预期。

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周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平🧡💗🥭，港股整体估值水平相对合理🍑👚，但成长板块估值仍处于历史较低水平。

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腾景科技3月3日披露投关活动记录表，在AR领域💓🥕🌽💗，公司专注于底层光学技术的开发及应用，在几何光波导👡、衍射光波导🩰🍓👡、AR光机模组等方面均有布局🍇。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系🥭，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中🥑🥿🥕，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代，部分AR光机产品进入小批量生产阶段。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風(feng)格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)(pan)風格爲主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對(dui)均衡，大盤(pan)風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)(dong)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市(shi)場(chang)對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期(qi)形成脩(xiū)正(zheng)，對短(duan)期市(shi)場(chang)或有(you)擾(rǎo)動。第三(san)，央行(xing)季度例會(huì)提到“用(yong)好用足存量政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增(zeng)量資金層麵(mian)，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股(gu)權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均(jun)衡。

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2、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局🍍。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🩱👘💗👝、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模🍆💝，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升🥦，若基本面持续改善🍑🥿🌽💞，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。