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分行业来看(kan)，国防军工、计算(suan)机、电子、美容护理、社会服务的估值水平(ping)高于其他行业，银行、建筑装(zhuang)饰、石油石化、煤炭、非银(yin)金融估值水平较低，其中(zhong)银行的估值水平处于末位。

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短期金融搭台，成长唱(chang)戏。海外AI算力产业(ye)链继续演绎景气行情(qing)，稳定币主题(ti)、国防军工是弹性较高的方向。新(xin)消费和创新药6月30日后可能有反(fan)弹。高股息资产中(zhong)期估值重估是趋势，待短(duan)期市场关注度回落后，仍(reng)是配置机会。中期(qi)结构观点(dian)不变：A股(gu)重回结构牛，仍依赖科技产业趋势(shi)突破(po)。看好三个宏大(da)叙事强相关资产，黄金(jin)、稀土和国防军(jun)工。战略看好港股是潜在牛市中(zhong)的领涨市场。

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6月工业金属价格多数上涨👡👠👠👅，库存多数下行。铜、铝、锡、钴、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行；铜🍈🍊、铝🍈🥭👘🧡、锌💔🍅、锡👗🍒🩳👙、铅库存下行🧅😡💯👜，镍库存上行👜😈🥥🥭🤬。贵金属方面，黄金期现价格下行💗🧅🍅🍓，白银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行🌽👿👛，稀土价格上行🤬👝🩲。

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接下来，各地各部门还将持续推进相关工作。比如，在设备更新方面，应抓紧推出加力实施设备更新贷款贴息政策，进一步降低经营主体设备更新融资成本。这既能为传统产业注入新的活力，促进其设备更新改造升级，也能为战略性新兴产业👿🩳🍆、未来产业创造更好的发展环境💘👘👢🤍。

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1、市场越来越乐观地认为，美联储可能很快就会降息。根据芝加哥商品交易所美联储观察工具(CME FedWatch Tool)的数据，截至上周五🥔👅，市场预计美联储在7月底的下一次会议上降息的可能性为18.6%🥥💓🥝，高于前一周的14.5%。与此同时🩳，投资者押注9月底前降息的可能性大幅上升👗，市场目前预计美联储届时降息的可能性为93%，高于一周前的70%💛🥿。

2、本周市场各指数全面上涨😈💟💓🤬，上证综指上涨1.91%🥭🤬🍄，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%💕🥕👝😠🧄，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%🍄👘🥕，创业板指上涨5.69%🤬👅👜💛，北证50指数上涨6.84%。