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几家可比公司的负债主要集中在经营负债科目，有息负债占比极小👄👞，有息负债率最高不超过24%；而至纯科技的负债却高度集中于有息负债，有息负债率高达42.33%🥒。

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5月(yue)，计入**广义开支、商品房销(xiao)售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比(bi)增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企(qi)业收入增速为3.2%。整(zheng)体来看，目前(qian)的(de)需求和企业收入增速(su)有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利(li)润增(zeng)速仍保持小幅边际改善的态(tai)势。

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1、▶ 结合工业企业盈利🥾、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💖🍑🥭🎒，半导体🍍🍒🍄👝👞、光学光电子💗👢🍌🥝、消费电子👄、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👗👢，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👢🥦🍒，业绩有望改善；2）中游制造领域👗💞🍆，部分领域景气度有所回暖💞👝🥝🥭🥿，中报盈利或有改善，如汽车🥾、光伏、自动化设备等🍒🍌💌；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👠🍒🍎💓，有望延续两位数增长🥔👝，其中饮料乳品、农副产品🍊、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

2、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🥦🤬💌，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🍌🤍💔👝🍄，或许关税政策的影响将会有所显现🥭🍋。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🥾🩱👿🥭，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动💓😈👜💞💓。