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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现💔🍓🥦，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高👡💟👡。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期💓🍊，主题热度升温（稳定币主题领涨）🍅🍓😠。另外🩲，指数突破本身也直接推升了风险偏好💖🍈🥦。

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5月降准降息后🥒🥬💘🍋，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期、加码概率较小👅，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大，不排除央行继续加码宽松的可能🥭👠💋🍎，时间点预计在美联储重启降息前后👗。此外高基数叠加信贷偏弱，6月社融数据有进一步走弱可能😡。

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2、陈健玮：在全球主要市场中👠🤍🥬💖，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场🩳🍏。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🍍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中🥕👙，银行💯、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点😠，显示港股估值优势仍存🤬💘🥭🥾🥿。中长期来看🍆🤬🩳，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系😡，定价权逐步转移🤬，未来A/H价差有望收窄。此外💛，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值😈🧄👘。