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6月25日，境內(nèi)(nei)ETF總槼(guī)糢(mó)突破4.3萬(wàn)億(yì)元，創(chuàng)下(xia)歷(lì)史新高。其中，股(gu)票型ETF、跨(kua)境ETF、債(zhài)券型ETF、貨(huò)幣(bì)型ETF、商品型ETF槼糢分(fen)彆(biè)爲(wèi)3.05萬億元、5642.43億元、3653.59億元、1707.15億元、1570.05億元。

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周(zhou)五（6月27日），CPO概念股(gu)等算力(li)硬件股再度(du)走强(qiang)，创业板(ban)人工智能全(quan)天下探回升(sheng)，日线成功五连(lian)阳！联特科技收盘大涨超(chao)17%，光库科技大涨超7%，中际(ji)旭创涨超6%，新易盛涨超5%再创历史新高，恒信东方(fang)、金信诺(nuo)、太辰光等(deng)涨超3%。

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1🥥、供应方面：下半年产能释放增量有限🥿🤍，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求。然而，当前稀释沥青贴水仍维持高位🥑💖，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限🍑。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振🥬👄🍇。虽然随着需求增加，以及炼油利润改善，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏💞👛🥔，但7-8月山东岚桥石化、东明石化有检修计划，整体山东河北地炼沥青增量有限🍅👛👅。南方地区，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减🥑，缓解南方供应过剩的压力🍍💛。库存方面，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行🤬👢🧡🥔，厂库去库节奏更为明显，厂家挺价意愿较为强烈。

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1、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力🥿🥕、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工🥻、商业航天👗、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🍎🌽。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度👜👜🥑，可能会是成长风格的一个中期拐点💖🤍。此外👙👝🍈，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🥒💘。

2、机构分析认为，新股板块结构性轮动(dong)活跃(yue)特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位(wei)新股标的持(chi)续活跃，资金交投(tou)意愿相对(dui)较高。6月末7月初(chu)，流动性(xing)和业(ye)绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对。