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相比2014年(nian)底和2019年初，当(dang)前市(shi)场从估值上来看可能还(hai)不支持纯粹流动性(xing)驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央(yang)行同步宽松，可能成为引燃市场情绪(xu)的一个催化。从板(ban)块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向(xiang)科技和金融，红利也开(kai)始滞涨。结构性机会仍(reng)料将是贯穿(chuan)中(zhong)报季的话题，指数型(xing)机会可能还需(xu)要等(deng)三季度末到四季(ji)度(du)。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓(huan)停(ting)售油(you)车，标(biao)志着产品力(li)正替代产品形(xing)式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情(qing)逻辑可能是(shi)电气化领域全产业链变现能力(li)的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催(cui)化(hua)频出，或将带来市场注意(yi)力重新转向(xiang)科(ke)技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结(jie)构性(xing)机会的重心。

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從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)(chang)風(fēng)格相對(duì)均衡(heng)，大盤(pán)風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。具體(tǐ)來看，風格方(fang)麵(miàn)，巨潮大盤佔優槩(gài)率高，其優于小盤風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)(bing)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全(quan)A的槩率也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基指(zhi)數(shù)中(zhong)，中證1000在6月佔優的槩率爲60%，但跑贏萬得全A的槩率僅(jǐn)20%。

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