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盈利方面,5月工业企业(ye)盈利(li)同比增速转负,主要受内外(wai)需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看,大类板块盈利多有放缓,TMT逆势改善,资源品、必需消费(fei)、中游设(she)备保持正增(zeng)。细分(fen)领域中装备制造业是盈利(li)的(de)主要拉动(dong),TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业(ye)盈(ying)利、行业所处库存周(zhou)期位置(zhi)以及高频景气指标,预计(ji)中报业绩有望(wang)延续较高(gao)增速(su)或改善的领(ling)域主(zhu)要集中在:1) TMT领域,半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回(hui)暖,算力租赁订(ding)单持续落地(di),半导体周期复(fu)苏与国产(chan)替代加速,业绩有望(wang)改善;2)中游制造领(ling)域,部分领域景气度有所回暖,中报(bao)盈利或有(you)改善,如汽车、光伏、自动化设备等(deng);3)消费服务(wu)领域,受益于扩消(xiao)费政策提振、电商(shang)平台(tai)大(da)促、五(wu)一(yi)端午等多重假日**,有望延(yan)续两(liang)位(wei)数增(zeng)长,其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有(you)望持续改善(shan);此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边际改善。
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