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天风证券表示，海外算力产业链高景气度依旧，并未受到DeepSeek和贸易摩擦的冲击🩲🤍🤍，反而相关产业链的基本面共振更强🧅💞，持续看好海外算力产业链投资机会😡🍊👚。坚定看好AI行业作为年度投资主线💯，仍然看好AI行业以及围绕AIDC产业链的持续高景气。整体上我们积极看好2025年或成为国内AI基础设施竞赛元年以及应用开花结果之年。

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贝壳-W（02423）发布公告🧡🍍🥾，于2025年6月27日斥资500万美元回购股份80.83万股🥦😻👄🥾🥭，每股回购价格为6.14-6.22美元。

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何涛：到一定阶段，联合创始人离开是很正常的事。再者，如果公司要做职业经理化的改革，就算合伙人之间有默契🥾🩰🥔👄，那职业经理人会怎么想？

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破(po)上(shang)行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得(de)即将(jiang)到来的(de)中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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1、达利欧指出，美国**今年的(de)收入预计(ji)约(yue)为5万亿(yi)美元，而支出预计将达(da)到7万亿美元。这将使国家赤字增加(jia)2万(wan)亿美元，另外还(hai)需(xu)要1万亿美元(yuan)用于支付债务利息。

2、我们发现，该指标可以较快捕捉上涨机会🥦👗😻🍆；同时🍎💓，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷🥕🍊🍓🥥，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好💔💘🩲🍋🍆。