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综合以(yi)上，行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军(jun)工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应🍅🍒，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松🥥🍎，例如连续多次的降准降息之后。

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繳(jiǎo)費(fèi)增加(jia)咊(hé)(he)勞(láo)動(dòng)者蓡(shēn)與(yǔ)退休計(jì)(ji)劃(huà)的揹(bēi)后，昰(shì)(shi)越來(lái)越(yue)多的僱(gù)主自(zi)動爲(wèi)新員(yuán)工(gong)註冊(cè)退休計劃，且沒(méi)有等待(dai)期。目前，超過(guò) 60% 的計劃都採(cǎi)用(yong)了這(zhè)種做灋(fǎ)(fa)，通常會(huì)將(jiāng)這些繳費專門(mén)用于目標(biāo)日期退休基金（員工可以選(xuǎn)擇(zé)退齣(chū)）。

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展望2025年下半年😡👝，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解👛🤍🍎🥑💓，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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1、展望后(hou)市，随着关(guan)键点位突破，股(gu)指(zhi)仍有空间。可淡化指数，重视成长。2025年(nian)中国股市估值逻辑(ji)在内不在外，根(gen)本动力(li)来(lai)自中国产业创新的不断涌现与股市贴(tie)现(xian)率的系统性降低(di)，推动增量入市。外部局势的缓和，更强化了内部确定(ding)性(xing)逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市仍有上(shang)升(sheng)空间。

2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🍅，面板价格小幅回暖🧅🎒，光学光电子业绩有望持续🍓；算力需求持续高景气💕💔💞👄🥻，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求😈🥑💕，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%👗🥒，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善😻🩰🍏。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张💌👞🍌🍇，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长👢💖👿🌽。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速😈🥕💘🍅，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应👝，二季度盈利或超预期。